CD 1
1. 그 겨울의 찻집
2. 사랑하기 때문에
3. 사랑은 아직도 끝나지 않았네
4. 축복(촛불)
5. 친구여
6. 창 밖의 여자
7. 들꽃
8. 킬리만자로의 표범
9. 미워 미워 미워
10. 허공
11. 비련
12. 대전 블루스
13. 산유화
14. 길 잃은 철새
15. 산장의 여인
16. 슬픈 미소
17. 일편단심 민들레야
18. 돌아오지 않는 강
19. 물망초
20. 보고싶은 여인아
21. 정
CD 2
1. 돌아와요 부산항에
2. 잊혀진 사랑
3. 단발머리
4. 눈물의 파티
5. 고추 잠자리
6. 너무 짧아요
7. 못찾겟다 꾀꼬리
8. 어제,오늘,그리고
9. 아시아의 불꽃
10. 그대여
11. 나는 너 좋아
12. 여행을 떠나요
13. 미지의 세계
14. 자존심
15. 강원도 아리랑
16. 내가 어렸을 적엔
17. 벌써 잊었나
18. 뜻밖의 이별
19. 여와 남
20. 난 아니야
21. 내 마음 당신 곁으로
CD 3
1. 바람이 전하는 말
2. 내 이름은 구름이여
3. 상처
4. 꽃바람
5. 눈물로 보이는 그대
6. 외로워 마세요
7. 잊을 수 없는 너
8. 생명
9. 여자의 정
10. 세월
11. 님이여
12. 정의 마음
13. 잊기로 했네
14. 이별의 뒤안길
15. 한강
16. 내 가슴에 내리는 비
17. 한 오백년
18. 간양록
19. 황진이
20. 선구자
CD 4
1. 봄날은 간다
2. 목포의 눈물
3. 불표자는 웁니다
4. 나그네 설움
5. 물방아 도는 내력
6. 선창
7. 애수의 소야곡
8. 아내의 노래
9. 미사의 노래
10. 고향만리
11. 대지의 항구
12. 전선야곡
13. 해운대 엘레지
14. 바다가 육지라면
15. 누가 울어
16. 꿈이여 다시 한번
17. 명동 블루스
18. 녹슬은 기찻길
19. 서울이여 안녕
20. 아씨
35주년 기념 베스트 히트곡 모음, 3장의 CD에 65곡을 담고 보너스 한장의 CD를 더해 조용필 옛노래' 수록곡 20트랙 수록, 35주년 콘서트와 함께 그의 노래는 역대 최고, 역시 조용필 임을 입증해줄것이다.