1. Zion
2. Sky
3. Begin
4. Choosey Lover
5. Dead End
6. High Time
7. Proud
8. 約束 (약속)
9. Miss You
10. “o” -正反合
11. I’ll Be There
12. Step By Step
13. Hello Again
14. Begin (acappella Ver.）
15. Miss You (ballade Ver.)
16. A Whole New World (special Track)
일본에서 발매되었던 10장의 싱글 모두 오리콘 차트 Top 10에 상위 진입하는 기록을 세우며 일본 열도에서 뜨거운 반응을 얻고 있는 東方神起 2nd Album
[Only CD Ver.]
* 보너스 트랙 2곡 수록
Begin (Acappella ver.)
Miss You (Ballade ver.)
* 스폐셜 트랙 (※초회 한정판에만 수록됩니다.)
A Whole New World
* 멤버 개인컷 수록의 “초회 한정수량 특전” 12P 가사집