CD 1
1. 비
2. 슬퍼도 떠나주마
3. 사랑의 교실
4. 언제나 타인
5. I Love You
6. 밤의 멜로디
7. 호숫가의 별처럼
8. 웃는 얼굴 다정해도
9. 소나기 사랑
10. 너무나 사랑했기에
11. 안녕
12. 남자가 혼자 있을때
13. 총각타령
14. 슬퍼도 떠나주마 (경음악)
CD 2
1. 첫사랑
2. 빗속의 여자
3. 철새
4. 낙엽
5. 그럴 수가 없어요
6. 욕망의 블루스
7. 빨간불 파란불
8. 수탉 같은 여자
9. 어둠이 오면
10. 동백 아가씨
11. 꿈속의 연인
12. 사람 나고 돈 났지
13. 사랑의 기타
14. 웃는 얼굴 다정해도 (경음악)