1. Lost Myself In Reminiscence Of You(너의기억속에 잠겨) (orchestra Ver.)
2. Come To Where You're Waiting(네가 기다리고 있는 곳으로) (orchestra Ver.)
3. 고독 - 정선연
4. Lost Sheep(잃어버린 양) (orchestra Ver.)
5. Longing Frantically(미치도록 그리운) (accordion Ver.)
6. A Different Way Between You And Me(너와 나 사이의 다른길) (orchestra Ver.)
7. 고백 - 정선연
8. A Woman's Heart(여자의 마음) (gypsy Voice Ver.)
9. Amadeu - Bevinda
10. Longing Frantically(미치도록 그리운) (orchestra Ver.)
11. 나는 아니거니 - 서진영
12. A Different Way Between You And Me(너와 나 사이의 다른길) (balalaika Ver.)
13. 빈처 - 정선연
14. A Sorrow-sticken Man(슬픔에 잠긴 남자) (accordion Ver.)
15. 고독(instrumental)
16. Come To Where You're Waiting(네가 기다리고 있는 곳으로) (baritone Voice Ver.)