CD 1
1. 안녕이라고 말하지마 ? 이승철 / 박광현 / 박광현
2. 친구의 친구를 사랑했네 ? 이승철 / 이승철 / 이승철
3. 비와 당신의 이야기 ? 이승철 / 김태원 / 김태원
4. 회상 ? 이승철 / 김태원 / 김태원
5. 그대가 나에게 ? 이승철 / 도윤경 / 박광현
6. 사랑하고 싶어 ? 이승철 / 박광현 / 박광현
7. 희야 ? 이승철 / 양홍섭 / 양홍섭
8. 얼만큼 ? 이승철 / 김태원 / 김태원
9. 잠도 오지 않는 밤에 ? 이승철 / 박광현 / 박광현
10. 노을 그리고 나 ? 이승철 / 박주연 / 하광훈
11. 마지막 나의 모습 ? 이승철 / 김진룡 / 김진룡
12. 슬픈 사슴 ? 이승철 / 김태원 / 김태원
13. 풍경화속의 거리 ? 이승철 / 도윤경 / 박광현
14. 외면 ? 이승철 / 이건우 / 김진룡
15. 떠나는 저녁 ? 이승철
CD 2
1. 마지막 콘서트 ? 이승철 / 김태원 / 김태원
2. 그대가 나에게 ? 이승철 / 도윤경 / 박광현
3. 소녀시대 ? 이승철 / 이승철 / 송재준
4. 안녕이라고 말하지마 ? 이승철 / 박광현 / 박광현
5. 사랑하고 싶어 ? 이승철 / 박광현 / 박광현
6. 발레리나 걸 - 이승철 / 유정현 / 유정현
7. 아무런 느낌 받을 수 없어 ? 이승철 / 신재각 / 신재홍
8. 그녀는 새침떼기 ? 이승철 / 박광현 / 박광현
9. 낮잠자는 아이들 ? 이승철 / 이영호 / 이영호
10. 떠나야 할땐 ? 이승철 / 도윤경 / 박광현
11. 작은 창가 ? 이승철 / 이승호 / 이승호
12. 마지막 콘서트 (경음악) ? 이승철 / 김태원 / 김태원
13. 안녕이라고 말하지마 (경음악) ? 이승철 / 박광현 / 박광현