상영시간 - 109분
자막 - 영어
더빙 - 한국어 스페인어
오디오 - NTSC
지역코드 - 3
별 볼일 없는 삼류 사립탐정 엔젤은 정체불명의 중년 신사 사이퍼로부터 실종된 가수 자니를 찾아달라는 부탁을 받는다. 뭐라 표현할 수 없는 사이퍼의 마력에 도저히 거절할 수 없어 엔젤은 사건을 맡게 된다. 자니가 입원 했다는 병원에서부터 조사를 시작하지만 자니를 찾을 길은 없고, 오히려 엔젤이 다녀간 곳마다 살인사건이 터져 살인 용의자로 몰린다. 자니와 관련된 사람들을 찾아 남부 흑인의 부두교 집단촌으로 들어간 엔젤은 여교주 에피파니를 만나 사랑에 빠지기도 한다. 엔젤은 자니의 연인이었던 마가렛의 아버지를 만나 놀라운 사실을 알게된다.