1. 홀로된 밤에 (작사:조운파 작곡:조운파)
2. 옛날 사람 (작사:최백호 작곡:최백호)
3. 고운 님 옷 소매에 (작사:조운파 작곡:조운파)
4. 타인 (작사:정욱 작곡:정풍송, 정욱)
5. 아씨 (작사:임희재 작곡:백영호)
6. 아픔 (작사:정욱 작곡:정풍송)
7. 빈 약속 (작사:정욱 작곡:정풍송)
8. 동백 아가씨 (작사:한산도 작곡:백영호)
9. 들꽃여자 (작사:이용일 작곡:백영호)
10. 황포돛배 (작사:이용일 작곡:백영호)