1. Intro2. 사랑해주셔서 감사했어요3. 디리링4. 다음 사람을 위해5. P.S6. 이별 (Don`t U Walk Away)7. 두 바보8. 달콤한 상상9. 눈물도 마르죠10. 부탁하나11. 다음 사람을 위해 (Harmonica Version)12. 사랑해 주셔서 감사했어요 (A.Sas.Version)