1. Acoustic Tuning Time
2. 사랑 (with 개리, 김그림)
3. 내 품이 좋다던 사람 (with 하동균)
4. 울다가 웃다가
5. 머리를 쓸어내리며 (with 영지)
6. 번개 (with 번개)
7. 쉬는 시간
8. 잃은 것과 얻은 것 (with Juvie Train)
9. 흙냄새
10. 소년;질풍노도
11. 머리를 긁적이며 (with Songcry, 이상)
12. 사랑 (inst.)
13. 내 품이 좋다던 사람 (inst.)
14. Timeout