1. 여수 야화
2. 청산유수
3. 하룻밤 풋사랑
4. 귀국선
5. 신라의 북소리
6. 후회
7. 추억의 영도다리
8. 무정열차
9. 울어라 기타줄
10. 인도의 향불
11. 신라의 달밤
12. 백마강
13. 모녀기타
14. 꿈에 본 대동강
15. 선창
16. 앵두나무 처녀
17. 산팔자 물팔자
18. 갈매기 쌍쌍
19. 삼다도 소식
20. 잘있거라 황진이
21. 꽃마차
22. 사랑에 속고 돈에 울고
23. 님
24. 무정한 그사람