1. 인생은 나그네
2. 비의 탱고
3. 마음의 부산항
4. 페르샤 왕자
5. 오동동 타령
6. 안개낀 목포항
7. 봄바람 님바람
8. 나그네 밤거리
9. 백마강
10. 기분파 인생
11. 남원의 봄사건
12. 물새야 왜 우느냐
13. 엽전 열닷냥
14. 앵두나무 처녀
15. 양산도 맘보
16. 한많은 대동강
17. 닐리리 맘보
18. 목포의 항구다
19. 불국사의 밤
20. 빈대떡 신사
21. 백제야화