1. 내맘의 강물 엄정행
2. 고향의 노래 엄정행
3. 별 손순남
4. 아카시아꽃 김관동 [성악가]
5. 석굴암 박인수 [성악가]
6. 외갓길 김관동 [성악가]
7. 불타는 강대나무 임정근
8. 사랑의 노래 임정원
9. 국화 옆에서 엄정행
10. 그리움 (1) 엄정행
11. 까치집 김태현 [성악가]
12. 옥비녀 Unknown
13. 그리움 (2) 김태현 [성악가]
14. 귀여운 아기 양은희
15. 탱자나무 김관동 [성악가]
16. 보문사 박인수 [성악가]
17. 여름산 김관동 [성악가]
18. 죽림도 김관동 [성악가]
19. 봉숭아 김관동 [성악가]
20. 가신 누님 팽재유
21. 달 포도 잎사귀 임정근
22. 눈오는 밤에 임정근
23. 님의 말씀 Unknown
24. 돌담에 속삭이는 햇살 손순남