1. 봉숭아 (작곡:홍난파)
2. 타이스의 명상곡
3. 매혹의 왈츠
4. 지난 여름날의 왈츠
5. 검은 눈동자
6. 짚시의 탄식
7. 눈이 내리네
8. 옛동산에 올라 (작곡:홍난파)
9. Elvira Madigan (엘비라 마디간)
10. The Way We Were (추억)
11. Only You (오직 당신뿐)
12. And I Love You So (당신을 사랑해요)
13. My Way (나의길)
14. Yesterday When I Was Young (어린시절)
15. Love Me All Your Heart (진심으로 날 사랑해줘요)
16. Feelings (사랑의 느낌)
17. The Wildmills Of Your Mind (그대 마음의 풍차)