1. 목포의 눈물2. 해조곡3. 선창에 울러왔다4. 알아달라우요5. 임 전상서6. 과거몽7. 봄 아가씨8. 봄맞이9. 목포는 항구다10. 불사조11. 고향12. 해수욕장 풍경13. 달없는 항로