1. 홍도야 울지마라
2. 유정천리
3. 물레방아 도는 내력
4. 번지없는 주막
5. 선창
6. 누가 울어
7. 바다가 육지라면
8. 처녀 뱃사공
9. 한많은 대동강
10. 두메 산골
11. 갈대의 순정
12. 카츄샤의 노래
13. 울고 넘는 박달재
14. 꿈꾸는 백마강
15. 나그네 설움
16. 불효자는 웁니다
17. 애수의 소야곡
18. 삼다도 소식
19. 청춘고백
20. 바보같은 사나이
21. 고향무정