1. 울고넘는 박달재
2. 청춘고백
3. 목포의 눈물
4. 나그네 설움
5. 눈물젖은 두만강
6. 애수의 소야곡
7. 물방아 도는 내력
8. 짝사랑
9. 나는 울었네
10. 모녀 기타
11. 백치 아다다
12. 유정천리
13. 단장의 미아리고개
14. 번지없는 주막
15. 불효자는 웁니다
16. 꿈에본 내고향
17. 울어라 기타줄
18. 꿈꾸는 백마강
19. 돌아가는 삼각지
20. 안개낀 장충단 공원