1. 미스 김
2. 비내리는 남산길
3. 검은 장미
4. 파도
5. 남과 북의 메아리
6. 까치가 울면
7. 사랑의 배신자
8. 마지막 미소
9. 추억은 가슴 속에
10. 고향생각
11. 미스 김 (경음악)
12. 까치가 울면 (경음악)