1. 달도 하나 해도 하나2. 무정열차3. 낭자의 눈물4. 산유화5. 기타 야곡6. 작별7. 비오는 정거장8. 나는 떠난다9. 울어라 쌍고동10. 마도로스 사랑11. 어린 결심12. 고향 산천13. 다정도 병이런가14. 가거라 삼팔선 [기타 연주]