1. 갈대의 순정2. 어차피 떠난 사람3. 청춘고백4. 꿈에 본 내고향5. 카츄샤의 노래6. 미워하지 않으리7. 애수의 소야곡8. 고향의 아줌마9. 나그네 설음10. 번지없는 주막11. 항구의 사랑12. 정13. 목포의 눈물14. 울어라 기타줄15. 충청도 아줌마16. 사랑은 눈물의 씨앗17. 무정한 그사람18. 홍도야 울지마라19. 울고넘는 박달재