1. 아쉬움2. 아니야3. 먼 훗날4. 별이 내리는 호수5. 잊었노라고6. 국제전화7. 여인의 고향8. 미련의 블루스9. 우리는 서로가10. 무지개11. 청춘만세12. 임의 목소리13. 꿈속의 거리14. 잘가거라 연락선아15. 돌아올 당신16. 그 사람이 떠나간다면17. 달님과 별님18. 내마음 너에게19. 사랑이란 이야기