1.Allmächt'ger Vater, blick' herab
  Richard Wagner  Lauritz Melchior  5:04  
  Tannhäuser, opera, WWV 70  
2.Dir töne Lob
  Richard Wagner  Lauritz Melchior  3:29  
3.Inbrunst im Herzen
  Richard Wagner  Lauritz Melchior  7:47  
  Tristan und Isolde, opera, WWV 90  
4.Wohin nun Tristan scheidet
  Richard Wagner  Lauritz Melchior  4:29  
5.Wie sie selig, hehr und milde
  Richard Wagner  Lauritz Melchior  4:18  
  Die Walküre (The Valkyrie), opera, WWV 86b  
6.Ein Schwert verhiess mir der Vater
  Richard Wagner  Lauritz Melchior  4:27  
7.Winterstürme wichen dem Wonnemond
  Richard Wagner  Lauritz Melchior  2:55  
  Siegfried, opera, WWV 86c  
8.Nothung! Nothung! Neidliches Schwert
  Richard Wagner  Lauritz Melchior  12:17  
  Die Götterdämmerung (Twilight of the Gods), opera, WWV 86d  
9.Mime hiess ein mürrischer Zwerg
  Richard Wagner  Lauritz Melchior  13:02  
  L' Africaine, grand opera in 5 acts  
10.Land so wunderbar
   Giacomo Meyerbeer  Lauritz Melchior  3:28  
   Pagliacci, opera  
11.Jetzt spielen
   Ruggero Leoncavallo  Lauritz Melchior  3:55  
   Otello, opera  
12.Gott, warum hast du gehäuft dieses Elend
   Giuseppe Verdi  Lauritz Melchior  4:49  
13.Jeder Knabe kann mein Schwert mir entreissen
   Giuseppe Verdi