1. 곱창전골 / 가나다라마바사 2. 오! 부라더스 / 명랑 트위스트 3. 오! 부라더스 / Postman Blues 4. 오! 부라더스 / Wooly Bully 5. 오! 부라더스 / I Want To Hold Your Hand 6. Mama Guitar / Someday I Will Know 7. Mama Guitar / Love Me Like I Do 8. Mama Guitar / (she's A)foolish Girl 9. Mama Guitar / Karate 10. 은희의 노을 / 그대 나 그리오 오연 11. 은희의 노을 / Drive 12. My Aunt Mary / 느림보 13. My Aunt Mary / 강릉에서 14. My Aunt Mary / My Generation 15. Cocore / Mojo 16. Cocore / Busker 17. Cocore / Diso Queen 18. Marble Sheep / U.F.O. 19. Marble Sheep / Horizon