1. 보물섬으로 리오
2. Bump Bump Bump 리오
3. Sunny 리오
4. 파도이야기 리오
5. 짜릿해 리오
6. 해적 프리스타일 (skit,skit1) 리오
7. Wattup 리오
8. Bring It Back 리오
9. Hey Hey Hey 리오
10. 꿈의 선장 리오
11. 뱃속에 Basement (skit,skit2) 리오
12. Old School 2 New Skool 리오
13. Kick It 리오
14. 일기장을 펼치고… 리오
15. The Long Good Bye