CD
1. Nella Fantasia
2. 하월가(何月歌)- 'Misty Moon Korean Ver.'
3. A Time For Us
4. Fly Me To The Moon
5. You'll See
6. The Rose
7. Una Furtiva Lagrima
8. Lover's Concerto
9. Intorno All'idol Mio
10. Misty Moon
11. 슬픈 인연 (Bonus Track)
VCD
1. 3집 앨범 녹음 장면 스케치
2. 자켓 촬영 스케치
3. Mistymoon Music Video
4. 2004년 1월 일본 프로모션 투어
5. 2004년 2월 피렌체에서의 모습
6. 포토 갤러리(1, 2, 3집 사진 모음)
7. Will You Go? (2집 수록곡) Music Video
1집과 2집으로 40만장의 놀라운 판매고를 보이며 한국 최고의 팝페라 테너로 급부상한 임형주의 3번째 앨범!!
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