1. It`s Poong
2. Mirror Ball
3. 편지
4. Forever
5. 결론
6. 건달정신
7. 아그야!가라가라
8. 눈물
9. Don`t Call Me
10. 정말이야
11. 유진의 테마
12. 은진의 테마
13. 백상어파 테마
CB-MASS, 피플크루, 바비 김, 허니패밀리, Y2K, 최성빈, JK가 각각의 테마를 맡고, 6,70년대 어니언스의 `편지`를 리메이크, 신인 락 그룹 치킨헤드의 `IT`S POONG`등 총 13곡이 수록되어 있다.