CD 1
1. 빗물 - 송골매
2. 이름없는 새 - 손현희
3. 잊혀진 계절 - 이용
4. 뭉게구름 - 해바라기
5. 하늘색 꿈 - 로커스트
6. 그대 뺨에 흐르는 눈물 - 전영록
7. 그대 떠난 반들에 서서 - 에밀레
8. 너 - 이종용
9. 모모 - 김만준
10. 젊은 미소 - 건아들
11. 눈이 큰 아이 - 둘다섯
12. 연 - 라이너스
13. 단발머리 - 조용필
14. J에게 - 이선희
15. 어느 소녀의 사랑이야기 - 민해경
16. 여름(live) - 징검다리
CD 2
1. 구름 들꽃 돌 여인 - 이정선2. 슬픈 계절에 만나요 - 백영규
3. 그대여 - 이정희
4. 입영전야 - 최백호
5. 별이여 사랑이여 - 사랑의 하모니
6. 우리들의 이야기 - 윤형주
7. 다락방 - 논두렁밭두렁
8. 빗물 - 채은옥
9. 떠나가는 배 - 정태춘
10. 사랑의 진실 - 어니언스
11. 이별 노래 - 이동원
12. 그리운 사람끼리 - 박인희
13. 아득히 먼곳 - 이승재
14. 밀려오는 파도소리에 - 썰물
15. 옛시인의 노래 - 한경애
16. 곡예사의 첫사랑(live) - 박경애