1. 안녕이란 말대신 (Blue Winter Mix)
2. 성인식 (Gazaebal 2 Deep Mix)
3. 난 여자가 있는데 (Modern Funk Mix)
4. 나쁜남자 (Wanna-Make-U-Dance Mix)
5. 연극 (Percussive Attax Mix)
6. 나쁜남자 (Asian Vibe Mix)
7. 난 여자가 있는데 (Acid Jazz Mix)
8. 성인식 (Bass-Insane Mix)
9. 나쁜남자 (Hitman Hip-Tech Mix)
10. 달빛의 노래 (Hyper-Trip Techno Mix)