CD 1
1. 사랑의 밧줄
2. 내 사랑 그대여
3. 의사 선생님
4. 열애
5. 못잊어
6. 저 꽃속에 찬란한 빛이
7. 강원도 아리랑
8. 진도 아리랑
9. 신고산타령
10. 뱃노래
11. I Have A Dream
12. Dancing Queen
13. 맘마미아
14. Waterloo
15. 아씨
16. 서귀포를 아시나요
17. 신사동 그 사람
18. 어머나
19. 사랑아
20. 칠갑산
21. 우지마라
22. 땡벌
23. 자기야
24. 남행열차
CD 2
1. 빙빙빙
2. 고장난 벽시계
3. 사랑했는데
4. 내 사랑 그대여
5. 새벽길
6. 용두산 엘레지
7. 열두줄
8. 선생님
9. 초가삼간
10. 사랑의 밧줄
11. 울어라 열풍아
12. 서산갯마을
13. 여자의 일생
14. 아내의 노래
15. 목포의 눈물
16. 동백아가씨
17. 일자상서