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1. Jingle Bell/ Smtown (h.o.t/ S.e.s/ 신화/ Fly To The Sky(플라이투더스카이)/ 유영진)
2. 사랑하는 사람에게(winter) (유영진/ H.o.t)
3. 졸업(graduation) (h.o.t)
4. 고마워미안해(together Forever) (h.o.t)
5. Wedding Christmas (h.o.t)
6. 사랑을 닮은 노래(a Song For Love) (fly To The Sky(플라이투더스카이))
7. First Noel (유영진)
8. Snow In Eyes (s.e.s)
9. Snow Christmas (remix) (s.e.s)
10. Merry Christmas (신화)
11. Jingle Bell (h.o.t)

H.O.T, S.E.S, 신화, 등 SM기획 소속 아티스트들의 크리스마스 캐롤모음 앨범. 모든 소속 아티스트들이 함께 부르는 징글 벨, H.O.T의 졸업,고마워미안해, S.E.S의 snow in eyes 등 11곡이 수록되어 있다.