CD1
1. 허공 - 조용필
2. 아직도 그대는 내 사랑 - 이은하
3. 우수 - 남진
4. 수은등 - 김연자
5. 그대 얼굴 바라 볼 수 있다면 - 김승덕
6. 사랑의 맹세 - 패티김
7. 내 마음 당신 곁으로 - 김정수
8. 강남 멋장이 - 문희옥
9. 당신 - 김정수
10. 울면서 후회하네 - 주현미
11. 봉선화 연정 - 현철
12. 울고싶어 - 배호
13. 신사동 그 사람 - 주현미
14. 원점 - 설운도
15. 돌아와요 부산항에 - 조용필
16. 동백아가씨 - 이미자
17. 안녕 - 배호
18. 갈대의 순정(live) - 박일남
CD2
1. 그때 그 사람 - 심수봉
2. 첫사랑 - 신대성
3. 무정 블루스 - 강승모
4. 흰구름 먹구름 - 딕 훼밀리
5. 초우 - 문주란
6. 보고 싶은 얼굴 - 최백호
7. 순이 생각 - 물레방아
8. 앉으나 서나 당신 생각 - 현철
9. 조약돌 - 박상규
10. 잊지는 말아야지 - 백영규
11. 올 가을엔 사랑할꺼야 - 심수봉
12. 만남 - 노사연
13. 고목나무 - 장욱조
14. 눈동자 - 이승재
15. 항구 - 정재은