1. Heads
2. We're All Alone
3. I'm In You
4. Night Crawler
5. You Are So Beautiful
6. One Loving Night
7. Foot Fetish
CTI레이블로 활약하던 제임스가 자신의 프로덕션인 TAPPAN ZEE를 설립하고 발표한 첫 앨범으로서 대가로서의 위치를 확립시켜준 공전의 힛트작이자 걸작이다. 음악적 스타일과 세션진용은 전작들과 대동소이하지만 ‘WE'RE ALL ALONE'I'M IN YOU'YOU'RE SO BEAUTIFUL' 등 귀에 익은 팝넘버의 비중이 높아진 것이 눈에 띈다. 데이빗 샌본의 파워풀하며 독보적인 알토 색소폰과 그로버 워싱튼 주니어의 애절한 소프라노 색소폰 연주가 절묘한 대비를 이루며 퓨전재즈의 참맛을 느끼게 해준다.